Отдел полиции Массачусетса сталкивается с крупнейшей организованной преступной группировкой в Бостоне. Стратегия борьбы состоит в том, чтобы убить Фрэнка Кастелло, могущественного босса ирландской мафии, изнутри. За проникновение в банду отвечает молодой новобранец Билли Костиган. Когда Билли пытается завоевать доверие главаря, другой молодой полицейский, Колин Салливан, быстро поднимается на вершину и занимает позицию в подразделении специальных расследований, элитной группе, миссия которой также состоит в том, чтобы уничтожить Костелло. Никто не знает, что Колин - крот, проникшая в полицию с помощью Кастелло.