Молочник Костя занимается своими делами даже во время войны: каждый день он пересекает линию врага двух партий гражданской войны на осле и рискует жизнью, продавая молоко солдатам. Если ему повезет, он всегда возвращается домой здоровым, где ждет его невеста, симпатичная деревенская жительница Милена. Но судьба мешает планам мужчины на мирное и спокойное будущее, когда он встречает загадочную итальянку, в которую безумно влюбляется. Это начало страстной и запретной любви...