Агент ФБР Оливия Данэм раскрывает сюжет, в котором главную роль играют стареющий ученый Уолтер Бишоп и его таинственный сын Питер. Чтобы продолжить дело, женщина должна освободить Уолтера из психиатрической больницы. Вместе они раскрывают самые невероятные дела, с которыми сталкивается федералы, и медленно раскрывают заговор невообразимых масштабов.