В 1999 году 67-летний Тронд на рубеже тысячелетия хочет провести новогоднюю ночь в затворничестве в роднои городе. В одиночестве в лесу на рассвете 2000 года ему приходится переживать недавнюю смертью жены. Скорбящему вдовцу не нужна компания.
Однако, по приезду, случайная встреча заставляет главного героя столкнутся с призраками прошлого. Он помнит роковое лето 1948, когда парню исполнилось 15 лет, и из его жизни ушла не только его первая любовь, но и отец.