Прежде чем юная Нимуэ становится легендарной хозяйкой озера, а более поздний король Артур получает меч Экскалибур, они объединяются. Артур - наемник, Нимуэ обладает таинственным даром. Вместе они хотят найти волшебника Мерлина и подарить ему мощный артефакт. Эти деяния делают Нимуэ символом сопротивления злому королю Утеру и его красным паладинам.