Устав от одиночества в огромном лесу, единорог Амальтея начинает задумываться, не последняя ли она в своем роде, и отправляется на поиски своих сверстников. В своем путешествии она присоединяется к магу Шмендику и Молли Грю, чтобы помочь найти мистическое существо, которое охотится и заключает в тюрьму единорогов. Чтобы пройти незамеченным среди мужчин и спасти ее Шмендрик превращает Амальтею в красивую молодую женщину. Все трое направляются в темную страну короля Хаггарда, человека, который управляет Красным ...