У департамент полиции Майами похитили героин на сумму более 100 миллионов долларов. Чуть позже был найден убитый экс-полицейский с пакетом этого героина вместе с молодой женщиной Макс ( Карен Александр ). Двое полицейских Майк Лоури ( Уилл Смит ) и Маркус Бернетт ( Мартин Лоуренс ) должны не только забрать конфискованный героин, но и раскрыть убийство. Единственный свидетель - Джули ( Теа Леони), лучшая подруга Макса.